行业简介

几十年来，西欧和北美企业一直处于行业前列，控制了大部分的生产和交易。但如今，这原本牢不可破的格局正逐步发生着变化。

铝产业是一个高能耗行业，像俄罗斯、印度、中东这些能源成本相对低的地区在日益激烈的铝业竞争具有天然的优势。另一方面，随着新兴市场国家经济近年来高速的增长，全球铝消费市场也正呈东移之势，使得铝的产销市场更趋一体化。

中国铝加工业的迅速崛起是近年世界铝业的事件。十年前，中国的铝产量仅排名世界第四，如今，中国已成为大的铝生产国。

“十五”期间，中国铝加工业保持高速发展态势，年均增幅达21.9%。2006年中国铝加工材产量比上年增长25.7%，令其他主要铝材生产国望尘莫及。2010年1-12月，全国铝合金累计产量为3,615,078.93吨；2011年1-12月，全国铝合金累计产量为3,781,171.31吨。2012年1-7月，全国铝合金产量为2,508,433.94吨。

未来我国铝合金工业市场需求潜力巨大。由于我国正处在工业化的中期阶段，目前铝合金型材主要消费领域为建筑行业，工业铝合金型材消费占全部铝合金型材消费比例远远低于发达国家。随着中国工业化进程的推进，交通、电子等行业对于铝合金型材需求必定呈上升的趋势，在铝合金型材的消费结构中，工业铝合金型材消费的比例必定会不断上升。

目前，汽车工业已成为中国的支柱产业，中国汽车工业已进入快车道，并已成世界汽车生产大国和世界上有潜力的消费市场。轻量化是汽车工业节能减排的重要手段而轻量化必然导致铝合金在汽车上的大量应用。

另外，尽管近年来铝合金门窗在低档次产品的冲击下，市场表现疲软，但未来在房地产业发展的带动下，因铝合金门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流。

行业规模、速度、主要厂商

行业规模与发展速度

2015年，世界铝消费量达到4,564.00万吨，比2014年减少15.81%，这主要是受全球经济不景气的影响。虽然消费量大幅度下降，但是其消费量仍然很庞大。

2016年我国精炼铝消费总量达到3161万吨，同比增长1.76%。根据“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率（CAGR）将达到7.24%。

我国传统的铝合金消费领域是日用精铝制品和机械、家电等行业。从90年代中期开始，我国的铝消费量开始随着经济的增长而加速增长，国内铝材需求增长率约为GDP增长率的3倍。目前中国人均用铝量约为10千克，而美国、日本、德国的人均用铝量已分别达到35千克、33千克和32.5千克，我国人均用铝量远低于世界发达国家水平且不足发达国家的1/3，可见中国铝材消费市场空间巨大。

随着我国城市化和工业化的迅猛发展，预计未来我国人均用铝量可望继续扩大；同时，随着经济和科技的进一步发展，核能、航空航天、交通运输业、建筑业和电力行业的铝需求量将大幅提高，铝材消费将重点转入高端领域和新兴消费域。

从下游行业应用来看，建筑业仍然是我国铝材大的应用领域，占比33%，其次是交通、电力、包装、机械制造等。而以美国为例，交通运输是用铝领域，占比达39%。

高强铝合金具有密度低、强度高、热加工性能好等优点，其制成的板材、挤压型材、毂件等在航空航天构件上有广泛的应用前景。比如高强铝合金厚板作为主要承力构件，使用比例占飞机上总铝材用量的30%-35%。

我国铝加工行业将继续保持增长态势。2016年我国铝加工材的实际产量为3300万吨左右，较2015年增长了10%。按照工信部有色金属工业发展“十三五”规划估算，2020年铝材4000万吨的产量估算，2016-2020年铝加工材产量的年均复合增长率将保持在5.92%。

2010-2015年，我国铝材产能结构不断优化，高端铝材占比持续扩大。2010年，我国铝加工总产能约为2055万吨，当时加工的产能结构挤压材、平轧材和铝箔等产品比例约为6:3:1，截止2015年末这一比例达到5:3:2。

中国2016/17两年新增产能主要是汽车铝合金厚板和航空厚板和板带。2015年中国平轧产品产能1400万吨，同比增加12.2%（不含铝箔产量，含铝箔带坯），产能利用率68%，比工业发达国家低15%。

在铝挤压加工业方面，我国目前约有700家铝材挤压企业，铝挤压材总产量已从2005年的357.90万吨达到2014年的1470万吨，增幅达310.61%。

预计未来，随着我国工业的不断发展，传统工业领域和高端装备制造业对工业用铝材需求的不断扩大，我国工业用铝材的产能和产量将不断突破新高，同时，消费量也将快速增长，并且中高端铝材产品将成为市场消费的主要增长点。